Kaum ein anderer Schritt im Leben hat solch grosse finanzielle Auswirkungen wie die Pensionierung. Weil verschiedene Finanzthemen wie beispielsweise Pensionskasse, AHV, frei Vorsorge, Steuern, Immobilien, Wertschriften und Nachlass aufeinandertreffen, ist die Planung ein anspruchsvolles Unterfangen. Viele bedeutsame Entscheide können nachträglich nicht mehr rückgängig gemacht werden. Deshalb ist es umso wichtiger, mit Hilfe einer umfassenden Situationsanalyse und transparenter Datenbasis zu entscheiden. 

So individuell wie die persönlichen Lebensumstände sind auch die verschiedenen Möglichkeiten zur Optimierung der finanziellen Situation. Eine Beratung durch die Firma A1 Vorsorge-/ Vermögensberatung GmbH garantiert, dass dank unserer Erfahrung und des strukturierten Vorgehens nichts Wichtiges vergessen geht und alle Optimierungsmöglichkeiten bestmöglich ausgeschöpft werden. 

Viele bedeutsame Entscheide können nachträglich nicht mehr rückgängig gemacht werden. Deshalb ist es umso wichtiger, mit Hilfe einer umfassenden Situationsanalyse und transparenter Datenbasis zu entscheiden.

Darauf zu vertrauen, dass die gesetzlichen Erbfolge schon den eigenen Zielsetzungen entsprechen, ist kein guter Rat. Die rechtzeitige Weichenstellung hilft nicht nur die eigenen Zielsetzungen umzusetzen, oftmals können auch Steuern reduziert werden. Nicht selten reicht ein korrekt formuliertes Testament aus, um die gewünschte Verteilung des Nachlasses zu erreichen. 

Wir zeigen Ihnen wie Ihr aktuelle Einkommens- und Vermögensübersicht aussieht. Aufgrund dieser Angaben und Übersicht, können wir Ihnen ein massgeschneidetes Budget erstellen. Ebenfalls werden wir eine Analyse des gesamten Vermögens bezüglich der Wertentwicklung analysieren. 

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